產(chǎn)能集中釋放 原料供給不足

美國《化學(xué)周刊》上周指出，由于美國在乙烷原料生產(chǎn)的中游投資落后于乙烯產(chǎn)能飆升的水平，靈活進料的裂解裝置將被迫接受更多重質(zhì)裂解原料，從而推高乙烯生產(chǎn)成本。今年年底前，美國墨西哥灣沿岸將有5套新建裂解裝置陸續(xù)投產(chǎn)，這將使美國乙烯產(chǎn)能幾十年來首次超過消費產(chǎn)能。隨著新建裂解裝置的投產(chǎn)，美國原料乙烷的供應(yīng)將會趨于緊張。

裂解產(chǎn)能井噴

過去10年，美國宣布了20多個新建裂解裝置項目，其中11個項目通過了最終投資決定(FID)，4個新建裂解裝置已經(jīng)投產(chǎn)。今年美國首套新投產(chǎn)的裂解裝置是因多拉瑪公司位于路易斯安那州萊克查爾斯的43萬噸/年乙烷裂解裝置。該裝置于2018年底開始生產(chǎn)調(diào)試。樂天集團與西湖化學(xué)公司(Westlake Chemical)的合資企業(yè)LACC位于萊克查爾斯的100萬噸/年新建裂解裝置的調(diào)試工作已經(jīng)在進行中，IHS Markit認(rèn)為該裝置可能在未來幾周內(nèi)正式投產(chǎn)。樂天集團正在同一地點新建一套年產(chǎn)70萬噸乙二醇的乙烯下游裝置。

IHS Markit預(yù)計，日本信越化學(xué)公司旗下美國乙烯基子公司信科公司(Shintech)今年5月將在路易斯安那州的普拉克明投產(chǎn)一套50萬噸/年裂解裝置。該公司計劃在2022年將該裝置擴大到67萬噸/年。另外兩套計劃今年投產(chǎn)的新建裂解裝置則被推遲了數(shù)月。臺塑位于得克薩斯州Point Comfort的一套新建125萬噸/年乙烷裂解裝置第三季度投產(chǎn)。南非沙索公司位于萊克查爾斯的投資110億美元的裂解裝置項目中的核心裝置155萬噸/年乙烯裂解裝置目前的目標(biāo)是在7月份投產(chǎn)。

原料供應(yīng)滯后

如果美國油氣生產(chǎn)的繁榮沒有產(chǎn)生大量廉價的天然氣液體(NGL)，尤其是乙烷，這些裂解裝置項目都面臨夭折。然而，把乙烷作為油氣生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品從地下開采出來是一回事，把乙烷作為適合裂解裝置的原料進行分離和供應(yīng)又是另一回事。油氣中游企業(yè)承擔(dān)著這一任務(wù)，但它們在建造分餾塔和管道方面進展緩慢。2014年末原油價格暴跌時，中游公司擴張NGL基礎(chǔ)設(shè)施的計劃被擱置一旁。2017年和2018年沒有新增乙烷分餾能力。

IHS Markit全球烯烴業(yè)務(wù)執(zhí)行董事托德·迪納表示:“陶氏化學(xué)、埃克森美孚和CPChem的新建裂解裝置的投產(chǎn)增加了約27.5萬桶/天的乙烷消耗，從而使美國乙烷庫存降至約23天的供應(yīng)量。”市場的反應(yīng)是乙烷價格大幅上漲，從2018年5月份的平均每加侖26.14美分飆升至9月份的每加侖52.64美分，當(dāng)時的價格一度達到每加侖61.5美分。此后乙烷的價格有所回落，在截至2019年3月1日的一周內(nèi)平均價格為每加侖28.25美分，但隨著新的裂解裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，美國乙烷價格將再次走強。

盡管目前美國中游NGL的投資已經(jīng)回升，并已宣布了很多NGL分餾項目,但今年只有兩個項目將建成投產(chǎn)。這兩個項目將新增乙烷產(chǎn)能30萬桶/日，但仍遠低于需求的增長。IHS Markit輕烯烴業(yè)務(wù)主管史蒂夫·萊萬多夫斯基表示：“我們認(rèn)為，美國的乙烷供應(yīng)將受到限制，至少在2020年初之前是這樣。這取決于裂解裝置的投產(chǎn)以及投產(chǎn)后產(chǎn)量逐步增加的時間進度。”到2020年，美國乙烷市場供應(yīng)緊張的局面將大幅改善，因為屆時將有110萬桶/日的分餾能力將投產(chǎn)。

被迫選擇重質(zhì)原料

美國燃料及石化制造者協(xié)會(AFPM)2018年第四季度的數(shù)據(jù)顯示，美國裂解裝置已經(jīng)使用更多的重質(zhì)原料。新裂解裝置設(shè)計時可能需要考慮用丙烷原料取代一部分乙烷原料。“好在美國的丙烷供應(yīng)充裕。”迪納表示，“不過，目前受到出口終端能力的限制，丙烷價格向下調(diào)整的壓力較大。”

萊萬多夫斯基表示，美國的靈活進料裂解裝置可以使用約15萬桶/日的丙烷和3萬~4萬桶/日的丁烷，同時也可以使用更多的石腦油作為原料。目前，美國一些裂解裝置已經(jīng)進行改造，雖然經(jīng)改造后的裂解裝置對于重質(zhì)原料的利用程度可能有所下降，但應(yīng)該可以替代60萬桶/日的乙烷原料，不過是否經(jīng)濟還有待觀察。

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